Le bilan est régi par le Code du travail (Article R6313-4). Il est mentionné, au 2° de l'article L. 6313-1, qu’il comprend trois phases : une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusions. De manière détaillée, ces trois phases sont :

Etape 1 : La phase préliminaire : analyse de la demande

Elle a pour objectifs :

• La présentation de la démarche
• L’analyse de la demande, des attentes et des besoins du bénéficiaire
• La détermination du format le plus adapté à la situation du bénéficiaire
• La définition conjointe des modalités de déroulement du bilan et l’engagement mutuel

Etape 2 : La phase d’investigation : construction et pertinence du projet professionnel

Elle permet au bénéficiaire, soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives en effectuant :

• L’analyse de son parcours professionnel (repérage des lignes de forces, des ruptures, des articulations)
• L’identification de ses compétences professionnelles (transversales, techniques, durables)
• L’évaluation de ses connaissances générales, aptitudes intellectuelles, personnalité…
• Des recherches documentaires en lien avec le(s) projet(s) professionnel(s)
• Des enquêtes sur les métiers (interviewer des professionnels, initier un réseau, vérifier la réalité et faisabilité du projet)
• Le recensement de ses atouts, obstacles et contraintes pour la réalisation du projet et/ou de la formation

Etape 3 : La phase de conclusions : présentation d’un document de synthèse

Elle finalise la démarche d’investigation et structure les étapes futures du bénéficiaire en lui permettant, avec l’appui et la remise du document de synthèse, de :

• S'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation
• Recenser les étapes, modalités, conditions et moyens de la mise en œuvre du projet ou des alternatives (« feuille de route »)

Au cours de cette phase, il est proposé au bénéficiaire un entretien de suivi (entre 3 et 6 mois) afin de l’accompagner dans sa dynamique et suivre l’avancée de ses démarches.